Archive pour le mot-clef ‘Investissement Socialement Responsable’

Investir Socialement Responsable avec BforBank

Jeudi 13 octobre 2011

Vous n’êtes pas sans savoir que se déroule la semaine de l’ISR jusqu’au 16 octobre.

Vous vous sentez concernés par le développement et voudriez investir sur un fonds ISR ? La Sélection de 50 fonds BforBank – construite en partenariat avec Amundi – comprend 5 fonds actions ISR. Ces fonds sont proposés à 0% de droits d’entrée.

  • Amundi Actions Euro ISR et Amundi Actions USA ISR investissent dans les entreprises respectivement de la zone Euro et US selon un processus de gestion responsable. Des critères environnementaux (E), sociaux (S), de gouvernance d’entreprise (G) et de déontologie sont pris dans la sélection des valeurs.
  • Euro Capital Durable investit sur les sociétés de la zone Euro en appliquant les critères ESG. Le fonds utilise une approche “Best in class”, ce qui signifie que seules les 40% meilleures valeurs de chaque secteur ne sont sélectionnées.
  • Sarasin Sustainable Equity Global est un fonds qui investit sur les entreprises internationales. Les valeurs sont sélectionnées selon le principe d’exclusion. Les entreprises liées à l’armement, au tabac, au nucléaire, à la pornographie, à la chimie du chlore et aux produits chimiques et OGM utilisés dans l’agriculture sont donc exclues de l’univers d’investissement.
  • Edmond de Rothschild Tricolore Rendement est un fonds d’actions françaises avec une gestion “value” qui intègre les critères extra-financiers ESGP (P pour Parties prenantes). Novethic vient de lui décerner le label ISR 2011 avec la mention Engagement pour son action auprès des entreprises sélectionnées.

Pour plus d’information et avant tout investissement, le souscripteur doit s’assurer que le fonds correspond bien à sa stratégie d’investissement et doit consulter le prospectus du fonds disponible sur le site de BforBank.

Novethic décerne son label ISR au fonds EdR Tricolore Rendement

Mardi 11 octobre 2011

Début janvier, je vous avais parlé de l’intégration de critères extra-financiers dans la gestion du fonds EdR Tricolore Rendement.

Ce fonds — géré par Edmond de Rothschild Asset Management – vient d’être labellisé ISR 2 011 par l’agence Novethic avec la mention “Engagement”. Cette notion est liée à la stratégie d’engagement actionnarial mise en œuvre par la société de gestion par rapport aux entreprises sélectionnées dans le fonds.

Quelle est l’approche ISR du fonds ?

EdR Tricolore Rendement est investi en actions d’entreprises françaises auprès desquelles EdRAM mène depuis 2010 une démarche d’engagement dans le but d’améliorer leur prise en compte des enjeux Environnementaux, Sociaux, de Gouvernance et Parties Prenantes (ESGP). La sélection des titres exclut toute activité liée aux mines antipersonnel et aux bombes à sous-munitions.

EdRAM dispose d’une équipe d’analyse ESGP dédiée avec une grille de notation qui lui est propre.

Les 4 points clé du label Novethic

Pour obtenir ce label, Novethic s’appuie sur 4 critères essentiels :

  1. 90 % du portefeuille est géré selon une analyse ESG
  2. la société de gestion fournit publiquement et en toute transparence le processus de gestion ISR
  3. la société de gestion fournit régulièrement de l’information sur les critères ISR des titres en portefeuille.
  4. la composition intégrale du portefeuille est régulièrement communiquée

Vous pouvez retrouver le fonds EdR Tricolore Rendement à 0 % de droits d’entrée dans la Sélection de fonds BforBank.

Absorption du fonds Amundi Value USA

Mardi 9 août 2011

Le 28 juillet dernier, le fonds Amundi Value USA (FR0010165936) a été absorbé par le fonds Amundi Actions USA ISR part P (FR0010153320).La Sélection de 50 fonds BforBank est impactée, Amundi Value USA en faisant partie.

Les 2 OPCVM ont le même objectif de gestion, à savoir surperformer l’indice S&P 500 en sélectionnant parmi les valeurs d’Amérique du Nord, à la différence que Amundi Actions USA ISR investi en tenant compte de critères lié au développement durable. La fusion modifiera ainsi la stratégie d’investissement et le profil de risque de Amundi Value USA.

En effet, Amundi Actions USA ISR intègre des critères relatifs à l’Investissement Socialement Responsable (ISR) dans son processus de sélection de valeurs. Ainsi, en plus des critères financiers traditionnels, les valeurs seront sélectionnées également pour l’intégration de critères dits ESG (Environnement, Social, Gouvernance).

Amundi Value USA avait pour objectif de sélectionner les titres US sous-évalués par rapport à leur secteur.

Vous pouvez consulter le prospectus du fonds absorbant.

Copyright : Tscherno sur Flickr