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3 fonds de la Sélection BforBank primés aux Lipper Awards 2012

Lundi 19 mars 2012

On continue dans la lancée! Après Morningstar, c’était au tour de Lipper de décerner hier ses récompenses.

La méthodologie des Lipper Fund Awards diffère de celle des Morningstar Awards. Avec Lipper, pour concourir dans une catégorie, l’OPCVM doit avoir un historique de performance d’au moins 3 ans. Au sein de chaque catégorie, des récompenses sont décernées sur 3 périodes : 3, 5 et 10 ans. Au total, 206 OPCVM ont reçu un Lipper Fund Award !

Parmi eux, 3 fonds de la Sélection BforBank ont été primés :

Lipper a également mis en place un trophée “Meilleur Groupe sur 3 ans” pour chaque classe d’actifs. Ce sont des sociétés de gestion internationales comme Aberdeen AM, Legg Mason ou Alliance Bernstein qui ont été récompensées.

Pour prolonger la lecture, vous pouvez consulter la liste complète des gagnants du cru 2012 ainsi que la méthodologie.

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iShares, vainqueur aux Morningstar Awards 2012

Jeudi 15 mars 2012

Mardi soir s’est tenue au Forum GI de la porte Maillot, à Paris, la cérémonie annuelle des Morningstar Awards, dont je vous avais déjà parlé pour l’édition 2011. Elle a pour but de récompenser les meilleurs fonds et sociétés de gestion au sein de différentes classes d’actifs sur la base des performances ajustées du risque sur 1, 3 et 5 ans.

Pour plus de détails, je vous invite à consulter la méthodologie complète.

14 prix décernés pour les OPCVM

Au sein des sociétés de gestion françaises, Palatine AM a été primé à deux reprises avec les fonds Conservateur Unisic (catégorie Meilleur fonds actions Eurozone grandes cap.) et Uni-Hoche (Meilleur fonds actions France grandes cap.). Cogefi Gestion a également reçu une récompense pour son fonds Cogefi Prospective en tant que meilleur fonds actions France petites et moyennes capitalisations.

Dans la classe d’actifs des obligations, Axa IM a été récompensé pour sa gestion high yield (Axa WF Global High Yield Bonds – meilleur fonds obligations haut rendement) et crédit (Axa WF Euro 5-7 – meilleur fonds obligations diversifiées).

Grand gagnant de cette année, iShares a reçu son premier prix pour l’ETF iShares Barclays Cap Euro Gov Bond 3-5 dans la catégorie “meilleur fonds obligations Etat Euro”.

Un autre ETF a également été primé : celui de Lyxor – Lyxor ETF Dow Jones – dans la catégorie “meilleur fonds actions Etats-Unis grandes cap.”

iShares doublement récompensé

Au niveau des groupes, iShares a raflé le Morningstar Award le plus prestigieux : celui du meilleur groupe toutes classes d’actifs. La société a aussi reçu le trophée du meilleur groupe pour sa gamme spécialisée obligations.

La société de gestion française CM-CIC AM a quant à elle obtenu le prix du meilleur groupe dans la catégorie “gamme large obligations”.

Pour les gammes actions, ce sont Threadneedle Investments et First State Investments qui ont été récompensés – respectivement pour la gamme large actions et pour la gamme spécialisée actions.

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter aussi le palmarès complet.

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L’agence Morningstar a décerné ses récompenses !

Jeudi 17 mars 2011

Morningstar Fund Awards 2011J’ai assisté ce mercredi à la cérémonie “de référence de l’industrie de la gestion” organisée par Morningstar, en partenariat avec Boursorama, qui remet les Morningstar Fund Award et les Talents de la Gestion 2011. 700 professionnels étaient présents dans cette salle du Forum GI !

Les fonds de la Sélection de BforBank ont été une fois de plus récompensés sur ce palmarès 2011 :

Les fonds de la Banque du Luxembourg ont été largement primés cette année avec 5 Fund Awards tant sur les actions que sur les fonds mixtes.

Côté enseignes, pas de grandes surprises :Talents de la Gestion 2011

  • Lazard Frères Gestion a eu le Talent de la Gestion pour sa stratégie Actions. Leur fonds Objectif Small Cap France avait justement délivré une performance remarquable de près de +29% sur 2010.
  • Rothschild & Cie Gestion a reçu le prix pour la stratégie Obligations
  • Carmignac Gestion a été doublement primée : meilleure société de gestion sur la stratégie Diversifiés et société de gestion de l’année ! Retrouvez chez BforBank les fonds de Carmignac Gestion à tarifs négociés.
  • Enfin, BNP Paribas a été distinguée pour sa stratégie ISR et Lyxor pour les ETF

Vous découvrirez la liste exhaustive des récompensés sur le site de Morningstar.

La méthodologie

Les Morningstar Fund Awards ont pour objectif de récompenser les meilleurs fonds en mettant l’accent sur les performances à 1 an. Mais, les performances ajustées du risque sur 3 et 5 ans sont également prises en compte. Cette analyse quantitative est couplée à une étude qualitative menée par les analystes de Morningstar. Un Prix Groupe est également remis aux sociétés de gestion présentant la gamme de fonds la plus performante.

Les Talents de la Gestion Boursorama Morningstar récompensent quant à eux les sociétés de gestion à travers les votes des investisseurs et sélectionneurs de fonds, professionnels ou non. Un prix est décerné pour chaque classe d’actifs : Actions, Obligations, Diversifiés, ISR et ETF.

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Les fonds de la Sélection de BforBank dans les Lipper Fund Awards

Mercredi 16 mars 2011

La semaine dernière ont été décernés les Lipper Fund Awards pour la France. Présents dans 23 pays, les Lipper récompensent les fonds – au sein de la classification Lipper – selon leur performance ajustée du risque sur 3 périodes : 3, 5 et 10 ans. Toutes les classes d’actifs avec les différentes zones géographiques, thématiques sectorielles et segments du crédit sont représentés .

Certains fonds figurant au cru 2011 sont aussi présents dans la Sélection des 50 fonds de BforBank. Il s’agit de :

Vous retrouverez ces fonds ainsi que les autres fonds de la Sélection BforBank sur le site internet. Pour plus de détails sur les récompensés, vous pouvez consulter la liste complète.

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