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Magellan récompensé par les Actifs du Patrimoine

Jeudi 16 juin 2011

Le 7 juin dernier, le jury de l’Agefi a décerné les récompenses dans le cadre des Actifs du Patrimoine 2011. Petite particularité : c’est la collecte du fonds qui est récompensé et non la performance.

Pour la 2ème année consécutive, Magellan - fonds de la société Comgest – a obtenu la 1ère place dans la catégorie Spécialistes – Fonds actions de plus d’un an. Magellan est disponible dans la Sélection des 50 fonds BforBank. Il a d’ailleurs été sélectionné par Amundi comme fonds du mois de juin. Avec une approche prudente, Magellan permet d’investir sur les marchés émergents de manière globale. Le gérant sélectionne les sociétés de tous les pays émergents et plus particulièrement celles exposées à la croissance locale et affichant une croissance stable et visible à long terme.

Quels sont les fonds distingués ?

4 autres fonds de la sélection BforBank ont également été primés :

  • Saint-Honoré Europe Synergie : 2ème place Fonds actions de plus d’un an, catégorie spécialistes. Ce fonds d’actions européennes joue le thème des fusions/acquisitions et restructurations ;
  • Neuflize Optimum : 2ème place Fonds diversifiés de plus d’un an, catégorie réseaux. Le fonds avait déjà été primé par les Lipper Funds Awards. C’est un fonds de gestion flexible sur les actions européennes ;
  • Amundi Crédit Euro : 1ère place Fonds obligataires de plus d’un an, catégorie réseaux. Le fonds investit sur les obligations émises euro de qualité type “Investment Grade” ;
  • Allianz Euro High Yield : 2ème place Fonds obligataires de plus d’un an, catégorie spécialistes. C’est la 3 ème récompense cette année : le fonds avait précédemment obtenu un Morningstar Fund Award et un Lipper Fund Award. Allianz Euro High Yield permet d’investir sur la dette à haut rendement.

Quelle est la méthodologie ?

Pour remettre les récompenses, L’Agefi se base pour les données de collecte d’Europerformance. Pour ce millésime 2011, la période prise en compte était du 1er avril 2010 au 31 mars 2011. Pour chaque mois de la période, Eurperformance évalue la collecte sur tous les supports en multipliant la valeur liquidative moyenne du fonds par la variation du nombre de part sur un mois. L’univers est constitué des fonds actions, obligations, diversifiés et des ETF.

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Grands Prix de la Gestion d’Actifs (L’Agefi) : la gestion active récompensée

Vendredi 26 novembre 2010

Mercredi 24 novembre 2010 s’est tenue la 11ème édition des Grands Prix de la Gestion d’Actifs (GPGA).

La méthodologie

Ces récompenses sont décernées aux fonds qui surperforment leur univers d’investissement sur 3 ans glissants, dans 15 catégories différentes. La période d’analyse allait de début juillet 2007 à fin juin 2010, période assez chahutée sur les marchés.

“Chaque fonds se voit attribuer un alpha correspondant la surperformance obtenue par le gérant. Cette surperformance est le résultat du talent du gérant” souligne Noël Amenc, professeur de finance, directeur de l’Edhec Risk Institute et auteur de la méthodologie des GPGA. L’alpha étant la capacité du gérant à générer de la valeur, c’est-à-dire battre son benchmark.

Les récompensés

La gestion active – dont l’objectif est de surperformer les indices – est donc récompensée. Et cette année, ce sont les sociétés de gestion “boutique” qui prennent les places sur le podium. Une mention spéciale à Rothschild et Cie Gestion – grand gagnant 2010. En effet, la société a été primée 5 fois à travers les fonds :

  • Elan Sélection France – 1er dans la catégorie Actions françaises (fonds faisant parti des 2000 sans droits d’entrée BforBank)
  • Elan Euro Valeurs et Elan Euro Dynamique – 1er et 2ème dans la catégorie Actions Euro
  • Elan Club – 1er dans la catégorie Diversifiés internationaux
  • Elan Sélection Europe – 3ème dans la catégorie Actions européennes

Rothschild et Cie Gestion s’appuie sur une gestion opportuniste, de convictions, sur la prise de paris tactiques, sans contraintes de styles ou de secteurs.

Dans la catégorie Diversifiés Euro, Oddo AM remporte la 1ère place avec son fonds Oddo Proactif Europe.  On retrouve également DNCA Finance en 2ème avec Eurose et en 3ème Financière de l’Echiquier avec Echiquier Patrimoine.

Les autres sociétés aussi présentes dans les classements :

A noter que les trois prix de la catégorie Actions Asie hors Japon sont remportés par First State IM avec ses fonds Asia Pacific Leaders, Asia Pacific Sustainability et Asian Pacific Fund.

Pour finir, le fonds Allianz Euro High Yield de Allianz Global Investors est l’unique vainqueur de sa catégorie, les obligations haut rendement. Du reste, la part C de ce fonds fait parti de la Sélection de fonds BforBank et a été choisi  comme fonds du mois de novembre.

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