L’étude annuelle de Novethic sur le marché de l’Investissement Socialement Responsable (ISR) est parue : parmi les données et tendances qu’elle pointe, on y apprend que les encours détenus sur les fonds ISR ont augmenté de +35% en 2010, pour s’établir à 68,3 milliards d’euros.
Un marché en croissance mais concentré
Selon l’étude, cette hausse de 17,6 Mds € est due majoritairement à la conversion de deux fonds (Fonsicav et Tricolore Rendement) pour un montant de 10,4 Mds €. Un tiers des encours est géré par deux acteurs et 95% par vingt sociétés de gestion.
La gestion collective continue de prendre le pas sur la gestion dédiée : elle représente 59% des encours en 2010 (vs 57% en 2009).
En comparaison, les encours du marché global de la gestion collective s’élèvent à 837 Mds € au 31/12/2010, soit une baisse de -3% par rapport à 2009 (Source Europerformance).
Un marché toujours porté par les institutionnels
En 2010, la répartition des encours par type de clientèle reste stable : 70% pour les institutionnels et 30% pour les particuliers. Ces institutionnels sont principalement des caisses de retraite et de prévoyance (28%), des fonds de retraite publics (26%) et des assureurs (23%).
En termes de répartition d’encours par classes d’actifs, les obligations dominent avec 38% mais le monétaire progresse grâce aux conversions de fonds initiée en 2008 (33%). Enfin, les actions représentent 29%.
En plus de Tricolore Rendement, BforBank propose trois autres fonds ISR :
- Amundi Actions Euro ISR, labellisé ISR par Novethic, qui applique les critères ESG* pour sa sélection de titres
- Euro Capital Durable, qui a également le label ISR, prend en compte les critères ESG* combinés à une approche best-in-class
- et Sarasin Sustainable Equity Global qui repose sur une technique d’exclusions sectorielles comme le tabac, le nucléaire, la pornographie…
Pour prolonger : vous pouvez lire l’étude complète de Novethic; et revoir nos vidéos experts sur le sujet, notamment celle sur les grands principes de l’ISR.
Question : que pensez-vous de la thématique ISR ? Investissez-vous une partie de votre épargne dans des fonds ISR ?
*ESG : Environnement, Social, Gouvernance
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Mots-clefs : bilan 2010, ESG, éthique, ISR, Novethic, Tricolore Rendement
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