Jeudi 26 au soir, j’ai assisté à la remise des 25ème Trophées Le Revenu. L’évènement se déroulait dans une salle d’audience du Tribunal de Commerce, un décor original. Gestionnaires, assureurs, banquiers et même lecteurs, tous étaient au rendez-vous.
La cérémonie était animée par le président du magazine Le Revenu, le rédacteur en chef, le rédacteur en chef adjoint et le chef de service pour les actions et les fonds. Il faut savoir que ces Trophées – récompensant les banques à réseau, les assureurs et les sociétés de gestion – existent depuis 1978 et sont très prisés par les lecteurs du magazine. Pour la petite histoire, 52% des lecteurs sont assujettis à l’ISF !
CM-CIC AM et Aviva France largement récompensés
Dans la catégorie des banques, CM-CIC AM a remporté 4 Trophées dont 3 or pour Performance Globale 10 ans, les Actions euros et les Obligations euros, l’argent pour Performance Globale 3 ans. Mention spéciale à HSBC qui conserve sa 1ère place pour la 5ème année consécutive sur les Actions internationales.
On observe beaucoup de stabilité du côté du classement des assureurs par rapport aux années précédentes. Par exemple, CNP Assurances – Trophée d’or cette année – était 3ème en 2010 sur les Actions euros 3 ans et déjà 1er sur les fonds diversifiés. De même, pour les Obligations euros, le podium se composait des mêmes acteurs en 2010. A noter que Aviva France a remporté 5 Trophées : or pour Obligations internationales 3 ans, argent pour Actions euros 3 ans, Bronze pour Actions internationales 3 ans, Performance globale 3 ans et 10 ans.
Les sociétés de gestion indépendantes continuent à se démarquer
Au niveau des sociétés de gestion, plusieurs sociétés indépendantes ont su tirer leur épingle du jeu parmi les grands noms : Métrople Gestion, Trusteam Finance et Financière de l’Echiquier sur les Actions euros, Martin Maurel Gestion pour les Actions internationales, Meeschaert pour les Obligations euros (3ème année consécutive). Pictet AM a obtenu le Trophée d’argent pour les Actions sectorielles sur 3 ans et le Trophée de bronze pour sa Performance globale sur 3 ans. Enfin, après l’argent en 2010, DNCA Finance a reçu le Trophée d’or pour les fonds diversifiés sur 3 ans.
2 fonds présents dans la Sélection de fonds BforBank ont été primés :
- Magellan, fonds émergents de Comgest, a reçu le Trophée d’or dans la catégorie Meilleur Fonds Actions internationales sur 10 ans
- BGF World Gold, le fonds or de Blackrock a obtenu le Trophée de bronze pour Meilleur Fonds Actions sectorielles sur 10 ans.
Retrouvez les classements complets des Trophées meilleures gamme de fonds et meilleurs fonds.
Quelle méthodologie ?
Pour décerner un Trophée, l’analyse se base sur les 8000 fonds européens autorisés par l’AMF et commercialisés en France. Les Trophées sur 3 ans sont décernés de manière distincte aux compagnies d’assurance, aux banques à réseau disposant de 10 agences minimum et aux établissements spécialisés en gestion d’OPCVM.
Quant aux Trophées sur 10 ans, ils sont décernés tous établissements confondus. Ils sont destinés à guider les particuliers dans leurs choix. les Trophées ne prennent pas en compte les fonds destinés aux institutionnels ni ceux dont la souscription minimum est supérieure à 5000€.
Les performances des OPCVM ont été arrêtées au 31 mars 2011. Afin de tenir compte du risque, elles ont été ajustées d’un indice de volatilité. Les fonds monétaires sans risque sont donc exclus de l’analyse. Enfin, pour concourir, chaque entreprise doit avoir au minimum 3 fonds par catégorie pour les Trophées de gamme sur 3 ans et au moins 1 fonds dans chaque catégorie pour les Trophées de performance globale sur 3 et 10 ans.
