Du nouveau dans la Sélection BforBank. Neuflize Optimum – fonds flexible géré par la société Neuflize Private Assets – fait désormais partie de sa sélection de fonds qualitative.
Neuflize Optimum est un fonds d’allocation flexible essentiellement investi en actions européennes dont la part peut varier de 0% à 100% (historiquement le fonds n’a jamais détenu moins de 60% d’actions). Il vise à réaliser une performance annuelle supérieure à l’indice Euribor 6 mois + 2% sur la durée d’investissement recommandée. Il s’agit de participer à la hausse des marchés financiers et aussi d’amortir les phases de baisse des marchés.
Le fonds – au profil prudent – permet ainsi de valoriser le portefeuille tout en limitant le risque.
Trois étapes composent le processus de gestion :
- L’analyse macro-économique qui conduit à une allocation d’actifs et détermine l’exposition aux actions.
- L’allocation sectorielle est marquée par de fortes convictions, avec la possibilité de dévier sensiblement de la composition des indices actions.
- La sélection de sociétés, étape clé, est basée sur la longue expertise des marchés de Neuflize Private Assets, une analyse fondamentale et l’utilisation de méthodes rigoureuses de valorisation.
Depuis sa création en novembre 2003, Neuflize Optimum est géré par Olivia Giscard d’Estaing, Directeur Général de Neuflize Private Assets et spécialiste de la gestion flexible, elle dispose de vingt années d’expérience dans la gestion d’actifs. Pour l’anecdote et sans rapport avec le sujet de ce billet, notez qu’elle est aussi de la famille de Valéry Giscard d’Estaing.
En 2010, le fonds est en hausse de +12,1%. Depuis la création, il génère une performance annualisée de +6,2%. (Données au 31/12/2010).
Pour prolonger : retrouvez la Sélection de fonds complète sur le site de BforBank.
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Mots-clefs : bforbank, fonds, Giscard d'Estaing, Neuflize Optimum
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